Обзор рынка спортивных тренажеров (беговые дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры) (2005-2008)

Список таблиц и диаграмм

Краткое описание отчета

В обзоре рынка спортивных тренажеров исследуются два основных сегмента рынка тренажеров: домашние спортивные тренажеры и тренажеры профессиональные и фитнес-класса. Проведена также сегментация рынка тренажеров по назначению: силовые тренажеры и аэробные или кардиотренажеры.

Рынок спортивных тренажеров в России продолжает развиваться. Увеличение количества фитнес-центров, оздоровительных комплексов, салонов красоты ведет к спросу на качественный спортинвентарь.

К сожалению, отечественное производство в спортивных тренажеров еще не достаточно развито. Поэтому рынок спортивных тренажеров в значительной мере является импортозависимым.

Основные потоки импорта спортивных тренажеров идут из стран Азии. На долю китайских компаний приходится 47% от всего импорта в РФ денежном выражении. Кроме собственного производства на территории Китая и Тайваня размещено много американских и европейских заводов.

В десятку лидеров-производителей спортивных тренажеров вошло 5 китайских компаний (с учетом размещения производства в Тайване): RINELLY CORP., SHANGHAI DK CITY CORPORATION, HI MARK INTERNATIONAL CO.,LTD, EVERE SPORTS GOODS CO.,LTD, PROTEUS SPORTS INC.,LTD. Еще 3 американские компании (DIAMOND HOUSE, PRECOR INC, LIFE FITNESS (ATLANTIC) B.V.), 1 немецкая (HEINZ KETTLER) и 1 итальянская (TECHNOGYM S.P.A.).

На рынке спортивных тренажеров для домашнего пользования представлены все виды спортивных тренажеров, которые от профессионального оборудования отличаются малыми габаритами и весом, часто бывают складными.

Cегмент домашние тренажеры широко представлен в спортивной рознице и интернет-магазинах. Он в свою очередь подразделяется на эконом, в котором превалируют китайские и тайваньские тренажеры (Proteus, Torneo , Shanghai Sportin Trading и др.) и премимум-класс, представленный преимущественно американским и немецким оборудованием (Kettler, Life Fitness).

Оценка розничных продаж наиболее популярных тренажеров (тип кардиотренажеры) показал, что все тренажеры можно разделить на две ценовые категории – эконом и премиум. На цену тренажеров влияют известность торговой марки, страна-производитель, предназначение тренажеров.

Цены на домашние тренажеры колеблются от $45 до $3,5 тыс., на профессиональные — от $0,8 тыс. до $10 тыс. за единицу. Кардиотренажеры дороже силовых, профессиональные тренажеры соответственно дороже чем для домашнего использования. Цены на определенные модели не сильно варьируют в различных магазинах, в том числе и в интернет-магазинах.

В сегменте профессиональных тренажеров преобладает американское оборудование (Precore, Life Fitness, Nautilus, Star Trac, Hammer Strength, Body-Solid, Freemotion, Peramount Fitness, Matrix, Johnson), а также итальянские (TechnoGym, Teca, H3OZ) и немецкие (GYM 80 INT., FITNESS PRO) бренды спортивных тренажеров.

Развитие сегмента профессиональных спортивных тренажеров тесно связано с динамикой рынка фитнес-услуг. В Москве ежегодно открывается около 10 крупных фитнес-центров и еще столько же мелких.

Для оборудования среднего тренажерного зала площадью 200 кв. м. необходимо как минимум линия силового оборудования и линия кардиооборудования.

Так, например, компания «Планета Фитнесс» предлагает 2 варианта стандартной комплектации тренажерного зала:

1) для зала класса «Премиум» силовое оборудование «Nautilus» (США), линия «Nitro» + кардиооборудование «Star Trac» (США). Общая стоимость оборудования — 165 472 у.е.

2) для зала класса «Эконом» Силовое оборудование — «Nautilus» (США), линия «Still», кардиооборудование «Sports Art» (Тайвань). Общая стоимость оборудования — 133 024 у.е.

Можно условно рассчитать денежный объем рынка тренажерного оборудования для комплектации новых фитнес-клубов. При условии комплектации по эконом-варианту объем рынка профессиональных тренажеров в Москве составит около 3 млн. $ в год.

Следует понимать, что в реальности эта цифра значительно больше.

Данный расчет произведен на основе небольшого фитнес зала. Для сетевых фитнес-клубов, таких как Планета Фитнес, World class и др. характерны фитнес-залы значительной площади, оснащенные большим количеством оборудования. Как правило тренажерный зал бизнес- или премиум-класса располагается на оборудованных площадях до 1000 кв. м и разделен на несколько отделений (зон): зона свободных весов, кардиозона, велозона. Например, для московских клубов сети World Class, каждая из зон представляет собой большой зал, оборудованный большим количеством тренажеров. Кардиозона может быть оборудована 20-30 велодорожками, для одновременных занятий 20-30 человек, таким же количество велотренажеров оборудован велозал. При этом в небольшом фитнес-клубе может быть лишь 2-3 велотренажера и столько же беговых дорожек.

Таким образом, потребность в оборудовании крупного сетевого фитнес-клуба и небольшого существенно различается, поэтому объем рынка спортивных тренажеров в Москве следует оценивать гораздо выше.

Методология: кабинетное исследование, аудит розничной торговли.

Основные источники: Госкомстат, Федеральная таможенная служба РФ, Eurostat, публикации в специализированных журналах, экспертные оценки и др.

Содержание обзора:

1. Основные сегменты спортивных тренажеров

2. Производство и импорт спортивных тренажеров

2.1. Отечественное производство спортивных тренажеров

2.2. Импорт по данным Федеральной таможенной службы РФ

2.3. Импорт спортивных тренажеров по данным EUROSTAT

3. Производители и бренды

4. Сегмент «тренажеры для домашнего пользования»

4.1. Оценка розничных продаж спортивных тренажеров для домашнего пользования

5. Сегмент «тренажеры профессиональные и фитнес-класса»

5.1. Динамика развития рынка фитнес-услуг и оценка объемов рынка тренажеров профессиональных и фитнес-класса

5.2. Характеристика сегмента профессиональных тренажеров и тренажеров фитнесс-класса

5.3. Основные поставщики фитнесс-класс и профессионального оборудования 6. Заключение